짧은 기업소개: 로봇수술의 미래!
장점. : 성장하는 시장과 압도적인 왕.
더욱 더 복잡해지는 수술과 의료진 컨디션따라 달라지는 수술 결과.
사람들은 당연히 AI, 로봇수술에 미래를 걸기 시작했습니다.
인튜이티브 서지컬은 로봇수술 시장을 장악하고 있는 왕으로
시장점유율 무려 80%에 달하는 압도적인 능력치를 보유하고 있으며
로봇 수술 시장도 10 ~ 17%씩 꾸준히 우상향 하는 등
시장의 왕인 인튜이티브 서지컬 주가또한 같이 꾸준히 오르고 있습니다.
회사의 매출은 기계판매에 ALL-IN 하는 것은 아니고
수술로봇 판매,
소모품 판매(부품, 점검 등),
서비스 부문(의사 교육)에 매출을 올리고 있는 회사로
기계판매 회사가 아닌 플랫폼 회사로써 발돋움을 하고 있습니다.
단점. : 고평가 되고 있다(?)
거시적인 문제와 함께 인튜이티브 서지컬 주가 또한 빠지고 있습니다.
주요 요인은 다른 나스닥과 함께하는 문제와 코로나로 인한 로봇수술 시장에 성장 감소입니다.
성장 감소로 인해 매출이 크게 성장하지 않은 부분도 있지만,
대표적으로 인튜이티브 서지컬은 독점기업이라고 해도 너무 비정상적으로 주가가 많이 올랐었기에
지금 빠진 것도 많이 빠진 것으로 보이지는 않습니다.
말이 플랫폼 기업이지 아직은 로봇판매업체에 국한되어 있는 것이 사실입니다.
다만, 로봇수술 시장이 우상향있는 상황에서 시장을 사실상 독점하고 있다는 것은
당연하게도 인튜이티브 서지컬의 로봇을 사용하는 병원이 늘어간다는 말이 되고
사용하는 병원이 많아짐 -> 로봇이 팔림 ->
로봇이 팔리니까 로봇 사용방법을 위해 교육(돈 받음) + 로봇 오래쓰면 부품 교환 및 수리.
-> 수술을 위해서 지속적인 로봇 업데이트
로봇 한개를 샀는데 이런 일석이조, 삼조가 따라오니 인튜이티브 서지컬은 성장할 수 밖에 없는 계단을 밟고 있는 것입니다.
해당 주식은 여전히 추천은 아니고요(?)
오늘의 글을 정리하자면 독점기업과 꾸준히 성장하는 시장!
그렇게까지 압도적인 매출을 보이는 것은 아니지만 꾸준히 시장이 성장하는 것과 같이 ISRG의 매출 또한 꾸준히 오르고 있습니다.
부채도 완전 거의 없고 좋은 기업인 것은 사실이지만 고평가 되어있다는 것 또한 모두가 인정하는 사실이여서 그 부분은 조심하셔야 할 것 같습니다.